¿Cómo invertir con la política de Mario Draghi en el BCE?

En Europa queremos salir de la crisis de una vez por todas, el desempleo, sobre todo juvenil, está haciendo mella en las instituciones europeas, y el resultado de las elecciones al parlamento europeo son un ejemplo: con una inflación bajísima, rozando la deflación, el BCE ha esperado a junio para inyectar en la economía una serie de medidas monetarias que ayudarán a que el crédito vaya llegando a las empresas y a las familias.
Los mercados han reaccionado con entusiasmo a las medidas tomadas durante este mes de junio por Mario Draghi, con las que bancos, inversores y pymes salen beneficiados de estas medidas, mientras que los ahorradores en depósitos o en renta fija saldrán perjudicados.

¿En qué consisten las medidas del BCE?

 

1.- Bajada de tipos de interés. Hasta el 0,15%, lo que supone nuevos mínimos históricos y permitirá a los bancos obtener el dinero a un precio menor.

2.-Inyecciones de liquidez (TLTROs). Dirigidas a la concesión de préstamos dirigidas a las pymes. En total 400.000 millones de euros de inyección de liquidez

3.- Facilidad de depósito. Lo que supone que se gravará a los bancos que opten por guardar sus depósitos para que lo inviertan en otro sitio.

4.- Compras de valores respaldadas por activos (ABS). Con esta iniciativa, se considerará comprar valores “simples y transparentes” que están respaldados por activos.

5.- Subastas de liquidez. El supervisor europeo confirmó que prolongará las subastas de liquidez a tipo fijo a medio plazo hasta al menos diciembre de 2016.

10 años

GRAFICO DE LA RENTABILIDAD DEL BONO ESPAÑOL A 10 AÑOS.

100.000€ invertidos en junio 2012: Cada año hasta agosto de 2022 cobrando el 7,5%.
100.000€ invertidos en junio de 2014: Cada año hasta junio 2024 cobrando el 2,65%.

 

IMPORTANTE: Cuando los tipos de interés de la deuda empiecen a subir, todas las personas que inviertan hoy en bonos del estado a 10 años y quieran recuperar su dinero antes del 2024 recuperán menos de los 100.000€ invertidos.

OPORTUNIDAD: Si se tiene deuda pública, deuda privada, planes de pensiones de renta fija española o planes de pensiones garantizados con deuda pública española estamos en un buen momento para cambiar de inversión.

soros

Con todo esto, ¿Cómo invertir para beneficiarse de la política monetaria expansiva?

mercado continuoPues fundamentalmente colocando el dinero donde estas medidas van a tener un efecto más evidente: Las pequeñas y medianas empresas.
Para crecer, las PYMES tendrán que cambiar su forma de financiar sus proyectos. Actualmente la financiación de las empresas españolas se realiza a través de la banca, por esto las medidas del BCE son especialmente importantes para las empresas, pero en el futuro ésta tendrá que cambiar y la financiación de proyectos de crecimiento vendrá a través de la participación de los inversores, sobre todo a través de fondos de inversión.
UNIVERSO DE EMPRESAS COTIZADAS QUE PUEDEN DAR EL SALTO DE PEQUEÑAS A GRANDES:
En esta tabla de La Razón podemos observar las empresas que cotizan en el mercado continuo con una capitalización actual menor a 6.000 millones de euros.
La capitalización es el número de acciones en circulación por el precio de cotización.
¡¡¡¡INVERTIR EN EMPRESAS DEL MERCADO CONTINUO ESPAÑOL CON CAPITALIZACIÓN INFERIOR A 6.000 MILLONES DE EUROS, ESTA ES LA IDEA¡¡¡¡

 

¿En qué momento estamos de la economía en Europa?

 

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